fredag 31. august 2012

Tyskland og Kina ønsker mer handel i Euro og Yuan

Andre runde i toppmøte mellom Tyskland og Kina i Beijing er nylig avsluttet. Statsminister Angela Merkel og President Wen Jiabao ble enige om mer omfattende økonomisk samarbeid deriblant tilretteleggelse for, og promotering av mer bruk av Euro og Yuan. Se pressemelding under. Kina har i de siste par år inngått en mengde bilaterale avtaler om utstrakt økonomisk samarbeid. Spesifikke Valutaavtaler med Russland, Japan, Brasil, Austalia, Tyrkia, De Forente Arabiske Emirater (UAE), og nå også Tyskland og EU er iferd med å implementeres.

Sakte men sikkert mister US dollar sin dominerende rolle i verdenshandelen og et mer fragmentert system med oppgjør i ulike valutaer og gull tar form. Store strategiske endringer i samarbeidsforholdene i verdensøkonomien er iferd med å ta form. I ly av gjeldsproblemer, pengetrykking og krisen i finansverden dannes grunnlaget for en ny verden i internasjonal handel og samarbeid.

Et nytt system med handelskreditt i ulik valuta, og bruk av gull som refferansepunkt for valutainflasjon/deflasjon vill vokse frem. Gull vil flyte i bakgrunnen som en naturlig styringsmekanisme for endelig handelsoppgjør. Gull vil således igjen danne grunnlaget for en ny epoke i verdens realøkonomiske og sosiale utvikling.


Beijing, August 30 

Looking to the future of Sino-German strategic partnership
– the second round of the Sino-German government consultations joint statement
2012 August 30, Ri, 

torsdag 23. august 2012

Fra gullpenger til gjeldspenger til gull

På snaut to hundre år har vi gått fra den klassiske gullstandard hvor papirpenger kunne innløses i ekte gull til dagens fiatpengesystem med flytende valutakurser og gjeld som sikkerhet. Vi har gått fra gullpenger til gjeldspenger. Under er en infografikk som viser denne utviklingen i epoker. Hele utviklingen har vært preget av forsøk på å styre prisen på gjeldspenger og gull igjennom ulike bilaterale avtaler og markedsmanipulajon. 

Stille å rolig har alle disse forsøkene på å låse verdien av valutaer og gull endt i endringer mot mere fritt flytende valutakurser og fritt flytende gullpriser.  Det er idag kun to store aktører igjen som driver med utstakt valutaprisprissamarbeid. Det er Europeisk Monetær Union, og USA og Kina. Kineserne kjøper mye gull og distanserer seg i disse dager fra samarbeidet med USA ved gradvis å la sin valuta flyte. Straks Kina mener de har nokk gull, og bestemmer seg får å la U.S Dollar/Kinesisk Yuan Renimnbi  kursen flyte fritt vil U.S Dollar miste sin status som verdens foretrukne valutareserve. EUROen vil da bli stående som det eneste umiddelbare alternativ til U.S Dollar. Det er med tanke på en slik utvikling EUROen ble lansert og konstruert. 

I ett regime med flytende valutaer mellom alle verdens kontinenter vil igjen gull fungere som målestokk for valutaverdi, og endelig oppgjør av utenlandsgjeld vil bli gjort med gull. Det er derfor Euro systemet regner markedspriset gull som valutareserve

For at et slikt system skal kunne fungere ordentlig vil gullmarkedet måtte utvikle seg fra dagens marginbaserte papirgullmarked til et rent 100 % fysisk gullmarked fritt for derivater og andre vage lovnader. EUROen er bygd for det som kommer, ikke det som er og har vært. Det skal bli spennede å se om EUROen overlever denne siste overgangen mot en nytt system med frittflytene valutaer, og frittflyteende priser på ekte gull. Det er denne prosess Another og FOA forsøkte beskrive for 13 år siden her.



onsdag 15. august 2012

Oljefondet i gull

Ser vi på priser målt i gull isteden for valuta ser vi hva som virkelig skjer i dag. Store deler av vesten er inne i en deflasjon med fallende priser over hele linjen. Tiltross for aktiv pengetrykking og nominelt positivt Brutto Nasjonal Produkt er den økonomiske aktiviteten synkende og har hvert det siden 2002 målt i gull.

Verdien av Statens pensjonsfond utland har også gått ned målt i gull. Selv med jevnlige overføringer totalt ca 2890 milliarder norske kroner er verdien av Oljefondet i dag ca 3561 milliarder norske kroner. Hvis Norge jevnlig hadde kjøpt gull for oljepengene hadde vi hatt ca 25602 tonn ekte gull, helt uten motpartsrisiko til en nåverdi av ca 7788 milliarder norske kroner (klikk får å se tabell under).




Priset i gull ser vi at vi har tapt ca 50 % av verdien til Statens pensjonsfond utland. Vi hadde også hatt verdens klart største gullbeholdning, og i virkeligheten hvert verdens desidert rikeste land.

NB! Disse beregninger er gjort uten å ta høyde for at gullmarkedet hadde eksplodert som følge av at alle disse Norske oljepengene byr på gull. Vi ville ha måttet gå forsiktig frem å kun kjøpt litt nå og da når gull er på salg.

En annen raskere og mer drastisk måte Norge i praksis kan skaffe seg gull for olje uten å blåse gullmarkedet fullstendig i filler (kun papirgull vil bli ødelagt) er å tilby 10 ganger mer olje mot betaling i ekte gull kontra betaling i USD. Land med mye gull som i USA og EU vil få billig olje å gjøre det bra mens de andre .... vell de blir nødt til å se til å skaffe seg litt gull.

Norsk olje vil da indirekte ganske snart presse gull opp i pris, dra med seg andre oljeeksporterende land og innføre gull som verdens nye oljevaluta. Norge vil da i praksis devaluere olje kraftig, ved hjelp av gull, og gjøre mer godt for verden en noen fredspris noen gang har gjort. (Se en annens tanker om en slik råvareskvis)